一、智能制造大勢(shì)所趨

1、人口紅利消失，勞動(dòng)力成稀缺資源

人口紅利是指因?yàn)閯趧?dòng)人口在總?cè)丝谥械谋壤仙殡S的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)效應(yīng)，它通常發(fā)生在人口過渡時(shí)期晚期，此時(shí)因?yàn)樯氏陆?，使得受撫養(yǎng)的青幼年人口減少，勞動(dòng)年齡人口比例上升。有專家指出，人口轉(zhuǎn)變使得中國(guó)從20世紀(jì)60年代開始享受人口紅利，而隨著出生率的不斷下降，中國(guó)的勞動(dòng)人口數(shù)量在2012出現(xiàn)了第一次絕對(duì)下降，意味著人口紅利趨于消失，2015年前后是中國(guó)人口紅利階段的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

中國(guó)人口紅利面臨拐點(diǎn)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)高端智能裝備市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

我國(guó)傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型企業(yè)嚴(yán)重依賴人口紅利，人口紅利的消失使得低成本勞動(dòng)力成為稀缺資源，傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益升高的生存難題。

2、下游需求持續(xù)復(fù)蘇

信息行業(yè)是典型的上游行業(yè)，主要服務(wù)于不同行業(yè)的信息化需求，如教育、醫(yī)療、金融、政府、工業(yè)等等，上游景氣度提升能有效帶動(dòng)信息化投入的提升，從而利好于下游行業(yè)信息化企業(yè)，過去幾年，醫(yī)療IT、金融IT等領(lǐng)域均出現(xiàn)過高景氣狀況。相對(duì)于醫(yī)療、金融等行業(yè)，我國(guó)工業(yè)信息化水平相對(duì)較低，行業(yè)本身就有滲透率提升的需求，另一方面，近年來，在國(guó)家供給側(cè)改革等政策的推動(dòng)下，工業(yè)領(lǐng)域需求持續(xù)復(fù)蘇，汽車、鋼鐵、紡織等多個(gè)細(xì)分行業(yè)業(yè)績(jī)回升。下游工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)蘇將有望帶動(dòng)上游信息化投資。

汽車產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。2017年10月，汽車產(chǎn)銷比上月小幅下降，同比略有增長(zhǎng)。1-10月汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈不同程度增長(zhǎng)，增速雖有所減緩，但總體上仍處于較快增長(zhǎng)水平。我國(guó)汽車行業(yè)近來數(shù)月增速趨穩(wěn)，可見行業(yè)內(nèi)生需求依舊旺盛。

2015-2017年月度汽車銷量及同比變化情況

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機(jī)械行業(yè)：2016年以前上市的249家企業(yè)2017年1季度收入同比增長(zhǎng)14.6%，2季度同比增長(zhǎng)25.7%。2017年以來行業(yè)需求保持旺盛態(tài)勢(shì)，制造業(yè)盈利能力正在修復(fù)。

機(jī)械行業(yè)249家上市公司的營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率

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得益于下游需求的持續(xù)復(fù)蘇，制造業(yè)信息化投入有望持續(xù)加大，相關(guān)信息化企業(yè)將隨之受益。

3、企業(yè)自身盈利追求

隨著我國(guó)人力成本、上游原材料成本等的上升，企業(yè)盈利難度較過去有所增加，尤其是在制造業(yè)中這一現(xiàn)象更加明顯。

制造業(yè)企業(yè)的制造周期時(shí)間是指從訂單發(fā)放經(jīng)車間周轉(zhuǎn)到最后發(fā)貨的總時(shí)間。制造周期時(shí)間越短，制造商庫(kù)存越少，市場(chǎng)需求變化時(shí)報(bào)廢的材料越少，調(diào)整適應(yīng)變化的靈活性越大。反之制造周期時(shí)間越長(zhǎng)，積壓的多，不良及廢品增多，儲(chǔ)存費(fèi)用等等都會(huì)增加，此外，制造周期越長(zhǎng)，工廠車間可能出現(xiàn)的問題越多。減少制造周期時(shí)間不僅影響材料預(yù)備，還可以改善出貨計(jì)劃，加快產(chǎn)品輸出，因?yàn)椴牧显诘较乱粋€(gè)操作之前停留的時(shí)間更短，故過程中的在制品減少。因?yàn)楫a(chǎn)品處理更少，故產(chǎn)品質(zhì)量得可以到改善。制造周期時(shí)間是在多數(shù)電子和電器等復(fù)雜品類裝配中的最大的問題，制造周期每縮短一倍，企業(yè)年利潤(rùn)收益預(yù)期可增長(zhǎng)2.2倍。智能制造可顯著縮短制造周期時(shí)間、提升生產(chǎn)效率，降低成本，提高單位時(shí)間產(chǎn)出，從而提升企業(yè)收益。因此，出于企業(yè)自身對(duì)盈利的追求，它們亦將會(huì)加大對(duì)智能制造領(lǐng)域的投入。

智能制造改善企業(yè)收益

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4、政策密集出臺(tái)，中國(guó)制造2025箭在弦上

國(guó)務(wù)院2015年發(fā)布《中國(guó)制造2025》，提出通過“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，該行動(dòng)綱領(lǐng)面向十個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，建設(shè)五大工程，包括：制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新。十九大報(bào)告也對(duì)發(fā)展制造業(yè)提出新的要求。

日前，按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2017年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目推薦的通知》，經(jīng)過各地方工業(yè)和信息化主管部門推薦、專家評(píng)審和網(wǎng)上公示等半年的遴選工作，2017年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單已經(jīng)確定。為推進(jìn)智能制造產(chǎn)業(yè)政策落地，將加快上述項(xiàng)目部署，并將總結(jié)試點(diǎn)示范經(jīng)驗(yàn)并在各行業(yè)進(jìn)行推廣，同時(shí)在此基礎(chǔ)上盡快形成后續(xù)政策和措施，進(jìn)一步推進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

根據(jù)工信部工作部署，智能制造將是未來中長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合以及全面提升制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。為此，工信部將聯(lián)合發(fā)改委、財(cái)政部等部委在今后一階段，陸續(xù)推出一系列的支持政策和措施；同時(shí)還將以試點(diǎn)示范等措施，面向重點(diǎn)行業(yè)的智能制造單元、智能生產(chǎn)線、智能車間、智能工廠建設(shè)，培育一批系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，組織開展行業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)示范，以形成一批融合發(fā)展行業(yè)的優(yōu)秀解決方案并加以推廣。

二、 信息化是智能制造的必經(jīng)之路

1、智能制造產(chǎn)業(yè)鏈

智能制造產(chǎn)業(yè)體系已逐漸成形，上游行業(yè)主要為制造行業(yè)的零部件以及感知層次的相關(guān)產(chǎn)品，中游行業(yè)則是主要體現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)層的相關(guān)信息技術(shù)、管理軟件和平臺(tái)軟件等，而下游領(lǐng)域主要為執(zhí)行層和應(yīng)用層，以工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)床、3D打印為產(chǎn)品構(gòu)成的自動(dòng)化生產(chǎn)線和智慧工廠。

智能制造產(chǎn)業(yè)鏈

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2、信息化是智能制造的必經(jīng)之路

2.1 智能制造實(shí)現(xiàn)路徑

智能制造是基于新一代信息技術(shù)的先進(jìn)制造過程、系統(tǒng)與模式的總稱。智能制造貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。智能制造的最終實(shí)現(xiàn)需要經(jīng)歷不同的發(fā)展階段，每個(gè)發(fā)展階段均要實(shí)現(xiàn)智能制造所需要的核心能力，目前主要可以分為自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個(gè)階段。

首先，在智能制造的整個(gè)過程中需要將智能裝備（包括但不限于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化集成裝備、3D打印等）通過通信技術(shù)有機(jī)連接起來，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程自動(dòng)化，其次，通過各類感知技術(shù)收集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，并利用各類系統(tǒng)優(yōu)化軟件等信息化手段提供生產(chǎn)方案，再通過工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段實(shí)現(xiàn)設(shè)備及數(shù)據(jù)間的互聯(lián)互通，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方案智能化。

智能制造發(fā)展階段

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智能化步伐加快，流程型行業(yè)過程控制和制造執(zhí)行系統(tǒng)全面普及，關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率大大提高；在典型行業(yè)不斷探索、逐步形成了一些可復(fù)制推廣的智能制造新模式，為深入推進(jìn)智能制造初步奠定了一定的基礎(chǔ)。但目前我國(guó)制造業(yè)尚處于機(jī)械化、電氣化、自動(dòng)化、數(shù)字化并存，不同地區(qū)、不同行業(yè)、不同企業(yè)發(fā)展不平衡的階段。發(fā)展智能制造面臨關(guān)鍵共性技術(shù)和核心裝備受制于人，智能制造標(biāo)準(zhǔn)/軟件/網(wǎng)絡(luò)/信息安全基礎(chǔ)薄弱，智能制造新模式成熟度不高，系統(tǒng)整體解決方案供給能力不足，缺乏國(guó)際性的行業(yè)巨頭企業(yè)和跨界融合的智能制造人才等突出問題。

2.2 信息化是智能制造的關(guān)鍵，工業(yè)軟件是核心

制造業(yè)整體上可以分為研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和營(yíng)銷服務(wù)三大環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)產(chǎn)生相應(yīng)的價(jià)值。過去人們?cè)阎圃鞓I(yè)定義為：“通過加工把原材料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的工業(yè)”，產(chǎn)出物是產(chǎn)品，其增值主要在加工過程中得以體現(xiàn)，即在20世紀(jì)中早期，制造業(yè)的主要價(jià)值體現(xiàn)在加工制造環(huán)節(jié)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)的增值作用明顯提高，制造業(yè)的產(chǎn)出正在從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榘a(chǎn)品在內(nèi)的服務(wù)和解決方案。因此，新制造業(yè)已經(jīng)成為同時(shí)對(duì)物質(zhì)、信息和知識(shí)進(jìn)行處理的產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)價(jià)值曲線已經(jīng)發(fā)生了變化。

根據(jù)“微笑曲線”理論，產(chǎn)品生產(chǎn)制造中各個(gè)環(huán)節(jié)的附加值可以被描述成一個(gè)開口向上的拋物線，用來描述產(chǎn)品制造流程中各個(gè)環(huán)節(jié)的附加價(jià)值?！拔⑿η€”其實(shí)就是“附加價(jià)值曲線”，企業(yè)可通過向“微笑曲線”的兩端滲透來創(chuàng)造更多的價(jià)值。隨著科技進(jìn)步，制造業(yè)不斷升級(jí)，處于價(jià)值鏈的的兩端的研發(fā)和銷后服務(wù)增值越來越大，而傳統(tǒng)制造業(yè)作為勞動(dòng)密集型的中間制造、裝配環(huán)節(jié)不但技術(shù)含量低、利潤(rùn)空間小，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，容易被成本更低的同行所替代，成為整個(gè)價(jià)值鏈條中最不賺錢的部分。中國(guó)制造業(yè)目前仍處在微笑曲線底部區(qū)間，未來如何提升在全球制造業(yè)價(jià)值鏈中的地位是中國(guó)制造業(yè)企業(yè)面臨的首要問題。

制造業(yè)價(jià)值曲線變化

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制造業(yè)信息化將信息技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、現(xiàn)代管理技術(shù)與制造技術(shù)相結(jié)合，可以改善制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的創(chuàng)新能力，降低消耗，帶動(dòng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法和設(shè)計(jì)工具的創(chuàng)新、企業(yè)管理模式的創(chuàng)新、制造技術(shù)的創(chuàng)新以及企業(yè)間協(xié)作關(guān)系的創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造和企業(yè)管理的信息化、生產(chǎn)過程控制的智能化、制造裝備的數(shù)控化以及咨詢服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化，全面提升我國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著國(guó)家兩化深度融合水平的進(jìn)一步提高，中國(guó)制造業(yè)信息化迎來一個(gè)嶄新的發(fā)展階段。ERP、MES、DNC、MDC、PDM、Tracker等先進(jìn)信息化管理系統(tǒng)已經(jīng)在制造企業(yè)得到廣泛應(yīng)用，如通過供應(yīng)鏈管理（SCM）使得供應(yīng)商可以參與產(chǎn)品的制造和運(yùn)輸，通過客戶關(guān)系管理（CRM）和產(chǎn)品生命周期管理（PLM）使得客戶能夠參與所買的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程，并可能使企業(yè)為客戶解決產(chǎn)品使用、維護(hù)和廢棄處理的各種問題，通過企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）和制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）準(zhǔn)確反映生產(chǎn)過程的物料供應(yīng)情況、工作進(jìn)度和產(chǎn)品質(zhì)量，通過連續(xù)的信息流，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各部門之間的協(xié)作。上述各類信息化管理系統(tǒng)正在不斷加快制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

實(shí)現(xiàn)制造業(yè)信息化是提升中國(guó)制造業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，其中上述如MES、CAM、ERP等工業(yè)軟件是制造業(yè)信息化的核心。工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，包括系統(tǒng)、應(yīng)用、中間件、嵌入式等，通常工業(yè)軟件被劃分為編程語(yǔ)言、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和介于這兩者之間的中間件。其中系統(tǒng)軟件為計(jì)算機(jī)使用提供最基本的功能，但是并不針對(duì)某一特定應(yīng)用領(lǐng)域，而應(yīng)用軟件則根據(jù)用戶和所服務(wù)的領(lǐng)域提供不同的功能。

工業(yè)軟件一般按照應(yīng)用分為研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類、業(yè)務(wù)管理類三大領(lǐng)域，具有分析、計(jì)劃、配置、分工等功能，能夠從機(jī)器、車間、工廠層面提升企業(yè)生產(chǎn)效率、促進(jìn)資源配置優(yōu)化、提升生產(chǎn)線協(xié)同水平，對(duì)工業(yè)化與信息化融合、數(shù)字世界與物理世界融合有舉足輕重的作用

a、研發(fā)設(shè)計(jì)類——以產(chǎn)品生命周期管理（PLM）為例：

PLM軟件可以讓企業(yè)高效且經(jīng)濟(jì)地管理一個(gè)產(chǎn)品的生命周期，從產(chǎn)品構(gòu)思、設(shè)計(jì)與制造，一直到服務(wù)和退市處理。計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)、計(jì)算機(jī)輔助制造(CAM)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(PDM)和制造過程通過PLM無(wú)縫地集成在一起。PLM與SCM、ERP分別從不同維度出發(fā)，PLM從時(shí)間的維度看世界，并且偏重于產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面，與MES層相互連接，是數(shù)字化工廠的需求源頭。

PLM產(chǎn)品構(gòu)成包括三類：（1）CAx類產(chǎn)品，包括集中于創(chuàng)建3D幾何圖形、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)形成的CAD軟件，計(jì)算機(jī)輔助系統(tǒng)進(jìn)行場(chǎng)景建模，數(shù)值分析的CAE軟件，利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備管理控制和操作的過程模擬軟件CAM。（2）cPDM產(chǎn)品，這類軟件是協(xié)同產(chǎn)品定義管理軟件，在產(chǎn)品全生命周期體系下，存儲(chǔ)和檢索產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)據(jù)；（3）數(shù)字化制造車間，主要用于計(jì)劃和模擬整個(gè)制造過程。

b、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類——以制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）為例：

MES(manufacturing execution system，制造執(zhí)行系統(tǒng))是1990年美國(guó)先進(jìn)制造研究協(xié)會(huì)旨在加強(qiáng)MRP計(jì)劃的執(zhí)行功能提出的概念，AMR對(duì)MES的概念表述如下：“MES是在公司的整個(gè)資源按其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行管理時(shí)，為公司提供實(shí)現(xiàn)執(zhí)行目標(biāo)的執(zhí)行手段，通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)連接基本信息系統(tǒng)的理論數(shù)據(jù)和工廠的實(shí)際數(shù)據(jù)，并提供業(yè)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)與制造控制系統(tǒng)之間的通信功能?！?/p>

MES可以概括為一個(gè)宗旨―制造怎樣執(zhí)行，兩個(gè)核心數(shù)據(jù)庫(kù)―實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)、關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，兩個(gè)通信接口―與控制層接口和與業(yè)務(wù)計(jì)劃層接口，四個(gè)重點(diǎn)功能―生產(chǎn)管理、工藝管理、過程管理和質(zhì)量管理。MES是從工單、生產(chǎn)、設(shè)備管理、保養(yǎng)、質(zhì)量管制到出入庫(kù)、進(jìn)出貨等整合的系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備層直接進(jìn)行管控，是一個(gè)制造形態(tài)工廠的核心。

c、業(yè)務(wù)管理類——以企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)（ERP）為例：

ERP—Enterprise Resource Planning企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對(duì)企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。

三、 工業(yè)軟件市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)外企業(yè)仍占主導(dǎo)地位

1、中美工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模差距仍較大

2016年，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3531億美元，同比2015年增長(zhǎng)5.4%，發(fā)展中國(guó)家和經(jīng)濟(jì)體對(duì)工業(yè)軟件的需求成為全球工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展的亮點(diǎn)。2016年，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，繼續(xù)處于平臺(tái)調(diào)整期。2016年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1247.30億元，同比增長(zhǎng)15.5%，增速仍領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場(chǎng)，約為全球市場(chǎng)規(guī)模的十九分之一；與此同時(shí)我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過20%，可見我國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展空間廣闊。

國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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自2011年以來，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模以每年6%左右的速度增長(zhǎng)。工業(yè)軟件構(gòu)成中主要以業(yè)務(wù)管理為類主，占比超過50%，生產(chǎn)調(diào)度及過程控制類和研發(fā)設(shè)計(jì)類各占約25%。

全球工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

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1） MES軟件市場(chǎng)

MES作為工業(yè)軟件的核心部分，市場(chǎng)空間廣闊，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)MES市場(chǎng)未來的復(fù)合增速可保持在40%左右。2014年全球MES行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為416億元，過去5年保持年均21.65%的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，MES行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到931億元，未來將保持年均18%的復(fù)合增速。2016年我國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模為25.82億元，較2015年同期增長(zhǎng)26.39%。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模為32.04億元，到2022年我國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到77億元左右。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)也在由中國(guó)制造向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)變。在這一過程中，工業(yè)4.0以及中國(guó)制造2025激發(fā)了企業(yè)智能制造信息化的需求，制造業(yè)企業(yè)的核心能力需要進(jìn)一步提升。中國(guó)制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、信息化、互聯(lián)化、智能化的需求不斷增加，企業(yè)從過去關(guān)注“量”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“質(zhì)”。作為工業(yè)軟件核心應(yīng)用的MES軟件是制造業(yè)企業(yè)信息化的重要組成部分，在“工業(yè)4.0”時(shí)代有著非常廣闊的應(yīng)用前景，需求也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

MES在發(fā)達(dá)國(guó)家已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并出現(xiàn)了一批領(lǐng)軍企業(yè)如西門子等，相比較國(guó)外MES市場(chǎng)，我國(guó)MES行業(yè)發(fā)展歷程較短，市場(chǎng)剛剛興起。國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)目前普遍有規(guī)模較小，面向行業(yè)單一等特征，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，但另一方面，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)中MES的使用率仍然較低，且相關(guān)軟件的能力亦有所不足，市場(chǎng)潛在發(fā)展空間巨大，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)往往更接近上游工業(yè)企業(yè)客戶，熟悉工業(yè)生產(chǎn)流程，且可以快速響應(yīng)，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，通過借鑒外國(guó)先進(jìn)MES廠商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)國(guó)內(nèi)不同類型廠商的需求，專門研制符合我國(guó)制造業(yè)的MES系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)未來有望迅速崛起一批規(guī)?；I(yè)化的MES軟件企業(yè)

1） ERP軟件市場(chǎng)

工業(yè)軟件的另一個(gè)重要組成是ERP軟件，ERP行業(yè)市場(chǎng)、技術(shù)壁壘較高，呈現(xiàn)出寡頭市場(chǎng)的特征，少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)廠商占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，擁有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)并分享主要利潤(rùn)。SAP、Oracle等國(guó)外廠商一直占據(jù)主導(dǎo)地位，在經(jīng)歷了導(dǎo)入、成長(zhǎng)和普及的長(zhǎng)期發(fā)展過程以后，中國(guó)ERP企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新階段，以金蝶、用友為首的本土軟件廠商與國(guó)際管理軟件巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

本土廠商在國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)用友、金蝶等廠商堅(jiān)定發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，使得本土廠商孕育出彎道超車的可能。截至2017年上半年，金蝶云服務(wù)收入的占比近27%，公司在云服務(wù)上積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)有助于其充分享受行業(yè)云化帶來的紅利。

與此同時(shí)中國(guó)ERP市場(chǎng)容量增長(zhǎng)迅速，國(guó)內(nèi)（含服務(wù)，僅限大陸地區(qū)）通用型企業(yè)管理軟件市場(chǎng)規(guī)模2013年達(dá)到了563.3億元。2014年國(guó)內(nèi)（同上）通用型企業(yè)軟了軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了582.5億元，2015年約為597億元，2017年預(yù)計(jì)將達(dá)到650億元。

2017年十大ERP系統(tǒng)排名

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雖然我國(guó)ERP企業(yè)總體的實(shí)施能力在滿足客戶要求方面仍有欠缺，但受益于國(guó)內(nèi)ERP業(yè)務(wù)的回暖和中小企業(yè)對(duì)于ERP 軟件的需求上升以及云服務(wù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)金蝶、用友等國(guó)內(nèi)ERP企業(yè)未來幾年業(yè)務(wù)的增速將持續(xù)恢復(fù)。

2、工業(yè)軟件領(lǐng)域國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位

中國(guó)工業(yè)信息化的起步晚于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，在工業(yè)軟件發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件提供商在產(chǎn)品技術(shù)、軟件穩(wěn)定性等方面落后于國(guó)際廠商成熟產(chǎn)品，因此技術(shù)復(fù)雜的高端領(lǐng)域幾乎被國(guó)際廠商壟斷。

工業(yè)軟件市場(chǎng)分類

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研發(fā)設(shè)計(jì)類：

研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件主要包括計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD：Computer Aided Design）、計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE：Computer Aided Engineering）、計(jì)算機(jī)輔助工藝過程設(shè)計(jì)（CAPP：Computer Aided Process Planning）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM：Computer Aided Manufacturing）、產(chǎn)品全生命周期管理（PLM：Product Lifecycle Management）等，市場(chǎng)中外資企業(yè)占據(jù)著主導(dǎo)地位。

CAD類軟件Autodesk憑借核心技術(shù)執(zhí)牛耳，國(guó)內(nèi)企業(yè)大多以跟隨為主；PLM類軟件國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)論影響力還是是成熟度與龍頭上皆尚有一定差距；EAD類軟件也存在外資企業(yè)壟斷的現(xiàn)象。

運(yùn)營(yíng)管理類：

運(yùn)營(yíng)管理類軟件包括企業(yè)資源計(jì)劃（ERP：Enterprise Resource Planning）、供應(yīng)鏈管理（SCM：Supply Chain Management）、客戶關(guān)系管理（CRM：Customer Relationship Management）、電子商務(wù)等。傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理類軟件市場(chǎng)中，包括FM、ERP、SCM、CRM等通用管理軟件領(lǐng)域中外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)格局逐漸固化。主流企業(yè)開始轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略中心，如SAP與Oracle等外商結(jié)合自身儲(chǔ)存業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展云服務(wù)，SaaS業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

生產(chǎn)控制類：

生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類主要包括制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES：Manufacturing Execution System）、高級(jí)計(jì)劃排產(chǎn)系統(tǒng)（APS：Advanced Planning and Scheduling System）等。部分生產(chǎn)控制類軟件企業(yè)前身是大型流程型工業(yè)企業(yè)的信息化部門，初時(shí)帶有一定的行業(yè)特色，而后隨著企業(yè)發(fā)展演化至多元化，跨界發(fā)展成為趨勢(shì)。細(xì)分行業(yè)來看，電力、能源等行業(yè)仍由外商占領(lǐng)頭地位。

隨著工業(yè)軟件市場(chǎng)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)在加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，并積極開拓中小企業(yè)市場(chǎng)，在工業(yè)軟件市場(chǎng)也逐漸占據(jù)一席之地。

四、 美德等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛開展智能制造計(jì)劃

1、美國(guó)：先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃和美國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃

國(guó)際金融危機(jī)后，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家重新認(rèn)識(shí)到發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)的重要性,紛紛提出“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，以搶占世界經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展的制高點(diǎn)。

得益于技術(shù)積累和頂尖制造業(yè)匯集，美國(guó)聯(lián)邦政府推出了一系列制造業(yè)振興計(jì)劃，依托新一代信息技術(shù)、新材料、新能源等創(chuàng)新技術(shù)，加快發(fā)展技術(shù)密集型先進(jìn)制造業(yè)以重塑美國(guó)制造業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。眾所周知美國(guó)是國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)大國(guó)，美國(guó)亦基于其強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及在消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，將大數(shù)據(jù)采集、分析、反饋以及智能化生活的全套數(shù)字化運(yùn)用引入工業(yè)領(lǐng)域。

2012年，美國(guó)發(fā)布了《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》。該戰(zhàn)略計(jì)劃從投資、勞動(dòng)力和創(chuàng)新等方面提出了五大目標(biāo)：

（1）增加先進(jìn)制造業(yè)技術(shù)投資，特別是中小企業(yè)的投資，促進(jìn)它們更有效地利用聯(lián)邦政府的力量和設(shè)施，包括聯(lián)邦政府部門的早期采購(gòu)促進(jìn)計(jì)劃。

（2）大量培養(yǎng)先進(jìn)制造業(yè)增長(zhǎng)所需的技術(shù)工人，讓培訓(xùn)和教育系統(tǒng)針對(duì)先進(jìn)制造業(yè)對(duì)技術(shù)人才的需求做出快速有效的反應(yīng)。

（3）創(chuàng)造和支持國(guó)家和區(qū)域的政府和私營(yíng)企業(yè)，建立政府—企業(yè)—專業(yè)機(jī)構(gòu)的伙伴關(guān)系，加速投資和開發(fā)先進(jìn)制造業(yè)。

（4）通過跨機(jī)構(gòu)的組合視角來優(yōu)化聯(lián)邦在先進(jìn)制造業(yè)技術(shù)的投資并做出相應(yīng)調(diào)整。

（5）增加美國(guó)公共部門和私有部門在先進(jìn)制造業(yè)的總體研發(fā)投資。

作為先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分，以先進(jìn)傳感器、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)制造測(cè)試設(shè)備等為代表的智能制造，得到了美國(guó)政府、企業(yè)各個(gè)層面的高度重視，創(chuàng)新機(jī)制得以不斷完善，相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭。

2013年，美國(guó)發(fā)布了《美國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)》（NNMI）。創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的目標(biāo)是通過投資10億美元組建美國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，從而推動(dòng)高校、企業(yè)和政府部門形成合力，通過縮小科研與商業(yè)之間的差距，打造一批具有先進(jìn)制造能力的創(chuàng)新集群；促進(jìn)新技術(shù)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品和教育項(xiàng)目的開發(fā)，推動(dòng)美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的復(fù)興；為美國(guó)創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，從而提振美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃提供了一個(gè)制造業(yè)科研基礎(chǔ)設(shè)施體系，其中美國(guó)的工業(yè)界和學(xué)術(shù)界合作，以解決行業(yè)相關(guān)的問題。作為可持續(xù)制造創(chuàng)新中心，其目標(biāo)是開發(fā)能夠提升所有企業(yè)的先進(jìn)制造技術(shù)，創(chuàng)建、展示和部署新功能，用以提高制造業(yè)生產(chǎn)力。

美國(guó)研發(fā)投資量位于世界首位，其中四分之三投向制造業(yè)，在合成生物、先進(jìn)材料和快速成型制造等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。分析人士認(rèn)為，在政府和私營(yíng)部門的大力推動(dòng)下，美國(guó)很有可能出現(xiàn)以無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全覆蓋、云計(jì)算大量運(yùn)用和智能制造大規(guī)模發(fā)展為標(biāo)志的新一輪技術(shù)創(chuàng)新浪潮。

2、德國(guó)工業(yè)4.0計(jì)劃

工業(yè)4.0（英語(yǔ)：Industry 4.0、德語(yǔ)：Industrie 4.0），是一個(gè)德國(guó)政府提出的高科技計(jì)劃。制造業(yè)的發(fā)展是德國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不可或缺因素。德國(guó)2010年公布的《高科技戰(zhàn)略2020》中，提出了一系列促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新政策。為使該戰(zhàn)略得到具體落實(shí)，2012年德國(guó)政府公布題為《十大未來項(xiàng)目》的跨政府部門的聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃，并決定在2012～2015年間向十大項(xiàng)目資助84億歐元。被稱為“工業(yè)4.0”的未來項(xiàng)目，與能源供給結(jié)構(gòu)改革、可持續(xù)發(fā)展等項(xiàng)目同步公布?！肮I(yè)4.0”未來項(xiàng)目，主要是通過深度應(yīng)用ICT（信息通信技術(shù)），總體掌控從消費(fèi)需求到生產(chǎn)制造的所有過程，由此實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)管理。德國(guó)機(jī)械及制造商協(xié)會(huì)（VDMA）等設(shè)立了“工業(yè)4.0平臺(tái)”；德國(guó)電氣電子及信息技術(shù)協(xié)會(huì)發(fā)布了德國(guó)首個(gè)工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)化路線圖。

德國(guó)“工業(yè)4.0”項(xiàng)目主要分為三大主題：一是“智能工廠”，重點(diǎn)研究智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過程，以及網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施的實(shí)現(xiàn)；二是“智能生產(chǎn)”，主要涉及整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)物流管理、人機(jī)互動(dòng)以及3D技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過程中的應(yīng)用等。三是“智能物流”，主要通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、物流網(wǎng)，整合物流資源，充分發(fā)揮現(xiàn)有物流資源供應(yīng)方的效率，而需求方則能夠快速獲得服務(wù)匹配，得到物流支持。

通過通信網(wǎng)絡(luò)，將工廠內(nèi)所有設(shè)備互聯(lián)的“智能工廠”就是其中最好的一個(gè)體現(xiàn)。德國(guó)制造業(yè)中的所有行業(yè)正在實(shí)施該項(xiàng)目有關(guān)的研究，并計(jì)劃為此投入2億歐元。智能工廠或者“工業(yè)4.0”，是從嵌入式系統(tǒng)向信息物理融合系統(tǒng)（CPS）發(fā)展的技術(shù)進(jìn)化。作為未來第四次工業(yè)革命的代表，工業(yè)4.0不斷向?qū)崿F(xiàn)物體、數(shù)據(jù)以及服務(wù)等無(wú)縫連接的互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)和服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)）的方向發(fā)展。

作為世界最大的工業(yè)技術(shù)公司和世界領(lǐng)先的自動(dòng)化、工業(yè)軟件提供商，西門子已經(jīng)為德國(guó)“工業(yè)4.0”的全面實(shí)現(xiàn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。工業(yè)軟件創(chuàng)新將在“工業(yè)4.0”實(shí)施中起到?jīng)Q定性作用，尤其在實(shí)施產(chǎn)品生命周期和生產(chǎn)生命周期的整合、實(shí)現(xiàn)研發(fā)與生產(chǎn)的全面優(yōu)化等方面。西門子工業(yè)軟件公司擁有世界最齊全、應(yīng)用最為廣泛的“數(shù)字化企業(yè)軟件套件”，涵蓋數(shù)字化設(shè)計(jì)、仿真、試驗(yàn)、制造和執(zhí)行軟件，在全球擁有700多萬(wàn)用戶。同時(shí)，西門子自身是一個(gè)制造業(yè)公司，擁有約300家工廠，涉及中國(guó)、德國(guó)乃至全球范圍，在產(chǎn)品/工廠全生命周期方面更是精益求精，其中西門子工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品——德國(guó)安貝格+中國(guó)成都數(shù)字化工廠堪稱全球樣板。

西門子全集成自動(dòng)化的應(yīng)用

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德國(guó)推行工業(yè)4.0，將從以下四個(gè)方面受益：

（1）生產(chǎn)率。在未來5-10年，越來越多的公司將采用工業(yè)4.0技術(shù)。德國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值將提升900億至1,500億歐元，按除原料成本以外的加工成本計(jì)算，生產(chǎn)率將提升15%-25%。即使加上原料成本，整體生產(chǎn)率也將提升5到8個(gè)百分點(diǎn)。各個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)率提升水平略有不同。工業(yè)部件制造型企業(yè)的生產(chǎn)率提升幅度最大，為20%-30%；而汽車制造企業(yè)生產(chǎn)率則將提高10%-20%。（2）收入增長(zhǎng)。工業(yè)4.0將推動(dòng)企業(yè)的收入增長(zhǎng)。制造商對(duì)新型設(shè)備和數(shù)據(jù)應(yīng)用需求將大大增加，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)定制產(chǎn)品的需求也將增多。這將帶來每年300億歐元的新增收入，大致相當(dāng)于德國(guó)GDP的1%。（3）就業(yè)。未來十年工業(yè)4.0帶來的增長(zhǎng)將帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)提高6%。而在機(jī)械工程領(lǐng)域，雇傭需求提升的幅度更大，達(dá)到10%左右。然而，企業(yè)需要的技能也將發(fā)生改變。短期內(nèi)，機(jī)器自動(dòng)化技術(shù)的滲透將替代一些技術(shù)含量低、重復(fù)性高的人工勞作。與此同時(shí)，軟件、互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)分析方面的人才需求將越來越大，例如具備軟件技能的機(jī)電專家。這種能力的轉(zhuǎn)換將是未來工人就業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。（4）投資。德國(guó)大規(guī)模采用工業(yè)4.0將在未來10年帶動(dòng)2500億歐元的投資。

工業(yè)4.0推動(dòng)德國(guó)生產(chǎn)效率提升

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